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2014
09-13

‘腾百万’正面打击阿里,马可波罗敌后突袭阿里后院


    阿里在本月19日将在美国上市,但在这上市过程也是遇到不少困难,目前也面临竞争对手的重重围攻。前两星期万达联合百度腾讯组建万达电商,我们现在都称他们为“腾百万”,明白要压制阿里在电商行业的霸主地位,而最近传腾讯即将战略投资马可波罗,准备突袭阿里的后院。原来的BAT三国杀,即将要发展到联吴抗曹了。再从其他因素分析阿里境况,马云前段时间不是刚刚成为中国首富了吗,也算是他的事业顶峰期了,历史告诉我们,有起有落,只要在最顶峰,总有下来的时候,阿里或许要走下坡路了。

马可波罗 

    腾讯投资马可波罗,若果真如此,将意味着腾讯正式涉足B2B电商,补齐电商版图的最后一环;如果联手百度为真,那么之前的BAT格局明显转变,百度与腾讯很可能已经结盟,准备合力狙击阿里。第一个火力点,便集中在阿里起家的B2B业务之上。

马可波罗:低调的B2B蛰伏者

    虽然B2B是阿里巴巴发家业务,但在阿里招股书上,一次都没有被提及。

    随着消费电子商务以及移动电商的快速增长,B2C、C2C和O2O成为阿里的新兴业务。同时,由于是面向企业的业务,B2B的玩家并不为大众所熟知。不过,这依然是一个十分重要的市场,2014年阿里巴巴B2B收入约为65亿人民币,占总营收的15.87%。

    数百亿规模的市场竞争十分激烈。根据易观等机构数据,拥有先发优势的阿里巴巴B2B份额超过50%,其重要竞争对手便包括慧聪网、中国制造网这样的B2B平台,以马可波罗为代表的开放数据库平台(其打法有点像当年360杀毒软件通过免费及开放造就了现在的江湖地位),还有我的钢材网这样的垂直B2B平台。大家虽定位不同,但服务的对象都是中小企业,帮助大家做好贸易、采购以及衍生服务,譬如互联网金融。

    近年来,C端的发展确实大大超过B端,随便一个人都能对个人消费的电商如数家珍,但即便是资深人士对于B端的格局都得回去“百度一下”。不过,这种情况可能即将发生改变:一些观点认为,阿里的上市是“盛极而衰”2C业务见顶之后或将回归2B业务。

    先来了解下这次投资案的“标的”马可波罗网,其创立于2006年底,定位B2B开放电商平台。这实际上是个数据生意,数据存量大小是衡量数据库及商品覆盖率的重要指标,马可波罗官网显示其在2012年已拥有超过2.5亿规模仅次于淘宝的商品数据库。2013年马可波罗SKU达到了4个多亿,超过阿里巴巴2.5亿的SKU,远超慧聪的4500万,其中小企业注册会员超过1000万,流量则是行业前三。

    马可波罗之所以一直在B2B领域低调潜伏或许与其创始人兼CEO苏继挺的个人背景有关。百度显示其曾经创立奥得奥,在1999就获得了很大成功,成为空气净化器和新风系统的TOP3(人家上世纪90年代就开始做空气净化器了,可见眼光独到……)彼时,阿里巴巴刚刚开始创办。苏继挺实现财务自由,其后创立马可波罗并曾于2012年获得Intel和LG的联合投资。现在,马可波罗已是B2B行业前三。值得一提的是,有报道称该网站去年开始开始进军面向中小企业服务的互联网金融业务,并号称2014年服务金额将超过1000亿。B端资源在互联网新时代中的变现能力再次得到体现。

马云洞开B2B之后门

    在阿里招股书中“B2B”出现0次,足以说明阿里焦点已集中到天猫B2B和淘宝B2C,还有马云寄予厚望的移动。作为起家业务的B2B的排序,还不如阿里云和阿里小微金服。颇有点英雄迟暮之感。

不过,B2B依然十分重要,甚至说关键。一定程度上它是阿里B2C和C2C以及金融和数据业务的支撑。B2C中的“小B”和C2C中的“大C”就是B2B中的“B”。阿里小贷、担保以及阿里云业务很大程度面向的是中小企业。但是,每个人精力都有限,阿里厚此薄彼在所难免。

    数据显示,在卫哲被杯酒释兵权的B2B诚信门之后,其B2B付费用户规模增长停滞, 2012年Q1付费用户规模甚至出现负增长,给了慧聪网、马可波罗等对手可趁之机。尽管2013年阿里B2B付费会员数出现6.25%的回升,但已略显疲态。

    这时对于腾讯来说,投资马可波罗不只是可以简单粗暴地进入阿里的B2B后院,还可完成电商最后一环布局:京东、微信负责B2C和C2C;大众点评、万达电商、微信负责落地O2O,马可波罗落地B2B。故事大概是这样的:马可波罗1200万企业客户和超过5亿的商品数据”+京东、万达、微信+电商3.0、互联网金融=无限空间。

    对于百度来说,其擅长的大搜索技术与马可波罗专注的标准化数据库技术融合,将双方都拥有的数十万计的中小企业客户整合,互补空间相当大。百度通过直达号力拓O2O,通过百度钱包撬动互联网金融,百度在电商上雄心仍在。投资马可波罗可以让百度离电商更近一步。

    在阿里B2B疲软之时,腾讯和百度联手杀入就像是给阿里上市准备了一份礼物,真正地火烧其后院。

“腾百“联手抗马?

    马云在去年曾高调喊出要火烧南极,用“来往”狙击微信,并涉足游戏火烧腾讯后院。结果如何大家也看到了。不过,阿里暂时难以侵犯腾讯和百度的主营业务,并不代表未来做不到。

    擅长资本运作的阿里即将创造人类IPO规模的记录,一举超越腾讯的1500多亿美元市值成为中国科技第一股,并有望追赶Facebook、Apple和Google等公司继续攀登科技股的巅峰。这样一个庞然大物未来必将不满足于电商业务,而是成为    一家泛科技甚至泛商业的经济体侵蚀一切有利可图的领域。

    在阿里做到这些之前,腾讯和百度抱团的诉求日趋强烈。可以看到,尽管腾讯和百度在移动搜索、应用分发、浏览器等业务上都有潜在竞争关系,但已经开始通过猎豹移动、万达电商进行深度合作,这次若联合投资马可波罗意味着走得更近。未来,百度和腾讯战略合作,或者说联合投资,已是相对长久的格局。“腾百”将成为新的互联网派系标签。


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