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2014
05-28

360财报,同比去年增长776.8%

  奇虎360(NYSE:QIHU)发布了截至2014年3月31日第一季度未经审计财报。报告显示,奇虎360第一季度营收为2.615亿美元,比去年同期的1.098亿美元增长141.3%;净利润为4910万美元,比去年同期的560万美元增长776.8%。利润大笔增长主要原因应该是360搜索的推出,自上年低,360搜索开始普及,上年低360的利润已经暴涨,360推广从百度手上抢了不少钱。

360财报

  仔细解读这份靓丽的财报,会发现什么呢?

  一、净利润同比激增增速放缓

  2014年第一季度,奇虎360应得的净利润为4910万美元,去年同期为560万美元,上一季度为1670万美元,比去年同期的560万美元增长776.8%。

  这一涨幅不可谓不抢眼,不过事实上360的业绩暴涨在2013年Q4的财报中已经有所体现。

  2013年第三季度,奇虎360第三季度营收为1.879亿美元,较上年同期的8400万美元增长124%;归属于奇虎360股东净利润为4450万美元,较上年同期的1290万美元增长245%。

  不过到了第四季度,净利润暴跌为1660万美元,较上年同期的1280万美元仅增长29.7%,为什么?

  仔细看季报可以发现,2013年Q4的运营支出中,行政成本(GeneralandAdministrativeCost)的投入从Q3的1470万美元飙升至7668万美元,暴涨了421%,财报显示这笔投入主要用于高管的股权激励,2013年底360给予高管一次性5700万美元的股权激励,成为了净利润暴跌的主要原因。

  刨去股权激励支出,按照非美国通用会计准则计算,2013年Q4奇虎360的净利润为9630万美元,同比增长115.3%,环比增长56.6%。2014年Q1奇虎360的净利润为7330万美元,同比增长318.6%,环比下降。

  本季度净利润同比确实得到了高增长,不过从环比来看本季度增长并不算快,按美国通用会计准则的净利润来看,上季度仅比2013年Q3增长了10.3%,而2013年Q3的净利润较2013年Q2时的3300万美元增长了35%。

  所以360的净利润同比得到了高增长,但从环比来看,增速正在放缓。

  二、游戏收入稳增 搜索遇天花板

  360第四季度网在线告营收为1.424亿美元,同比增长112.9%,较上一季度增长18.0%。互联网增值服务营收为7890万美元,较上年同期增长124.4%,较上一季度增长17.7%。

  2014年第一季度,奇虎360在线广告营收为1.4亿美元,同比增长120.9%,环比基本持平。互联网增值服务营收为1.248亿美元,同比增长172.2%,环比增长58.2%。

  可以看到尽管360加快了在搜索商业化的步伐,不过今年第一季度较上季度在线广告收入没有出现上涨,财报显示,第一季度360在搜索的市场份额为25%,仅比上一季度增长了2%,这也导致了在线广告营收增长停滞。

  不过按照这一速度,周鸿祎给搜索定下的今年拿下30%份额的目标并不难实现,而齐向东表示360的搜索商业化还处在早期阶段。

  得益于移动端用户的增长,游戏收入的增速正在加快,即将超过在线广告收入。

  同时值得注意的是,第一季度360的营收成本为5040万美元,比去年同期的1390万美元增长262.4%,比上一季度的3020万美元增长67%。这部分上涨主要体现在市场营销方面上,Q1该项支出达到了6873万美元,同比增长了154%。

  大量的营销带动了手游收入的增长,第二季度360是否会持续大规模投入或将继续影响手游业务的增幅。

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